|
Завсегдатай
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 93
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
|
О новом техрегламенте на рыбную продукцию
Принятый Евразийской экономической комиссией технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», который вступит в силу в этом году, следует рассматривать как большой шаг вперед в сфере защиты здоровья потребителей, призванный оградить людей от фальсифицированной и опасной продукции. Самое большое достоинство нововведений, пожалуй, заключается в том, что они позволяют каждому потребителю узнать максимум информации о товаре – какая это рыба; где она выловлена; где, кем и как переработана и расфасована, каково содержание глазури и влаги; есть ли в продукции антибиотики и ГМО и т.д. и т.п. Вся эта информация должна будет содержаться на упаковке.
Впрочем, как всегда, есть и некоторые нюансы. Как отмечают эксперты Дальневосточного центра региональных исследований, довольно странно, что техрегламент запрещает использование фосфатов только для производства рыбной продукции для детского питания. То есть, другие виды продукции могут изготавливаться с применением фосфатов, при том, что те содержат такие опасные для человека вещества как свинец, мышьяк, фтор, цинк и т.п. Кроме того, техрегламент не распространяется на биодобавки и пищевые добавки, изготовленные из рыб, водорослей, водных животных и растений. В частности, в сферу действия техрегламента не входит рыбий жир, считающийся биологически активной добавкой.
Еще один нюанс, который вызывает определенное беспокойство, заключается в том, что техрегламент сосредоточен на требованиях к одной характеристике качества — безопасности, тогда как требований к показателям пищевой ценности и физико-химическим параметрам здесь практически нет.
Есть также вопросы, касающиеся введения классификатора продукции ОК-034. Дело в том, что некоторые виды рыбной продукции формально можно отнести одновременно к разным группам. Например, фарш рыбный подходит как в группу 10.20.11.120 (мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное), та и в группу 10.20.11.130 (фарш рыбный свежий или охлажденный). Кроме того, можно отметить и противоречия в показателях микробиологической безопасности для некоторых групп рыбной продукции, а также различие в допустимых нормах использования консервантов для соленой рыбной продукции и пресервов, хоты по большинству параметров эту продукцию можно считать практически одинаковой.
Период введения новых требований, безусловно, будет сложным для производителей, которым придется адаптироваться к новым условиям. В первую очередь, это касается требования к производителю разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (НАССР — Hazard Analysis and Critical Control Points).
Впрочем, до вступления в силу нового техрегламента предстоит еще немало работы. Стоит отметить, что в марте только закончилось обсуждение проектов перечней стандартов к техрегламенту «О безопасности рыбы и рыбной продукции», в котором 142 позиции, и из них 105 позиций содержат проект перечня стандартов с методами исследований и правилами отбора проб и образцов. В частности, это стандарты методов выявления и определения бактерий; определения жира, поваренной соли, сухих веществ в консервах из рыбы; идентификации икры рыб осетровых; правила по приемке и отбору проб рыбы, морепродуктов, продуктов их переработки; методы анализа морских водорослей и трав и т.п.
Собственно, уже сейчас можно сказать, что некоторые положения не будут введены сразу на всей территории ЕАЭС. Так, для Казахстана основным проблемным вопросом в принятом техническом регламенте стало включение в него контроля диоксинов во всех группах пищевой рыбной продукции на постоянной основе. Раньше эти показатели контролировались только в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию в окружающую среду вредных веществ или обоснованных предположений о возможном их наличии в продовольственном сырье. Сейчас требование к контролю вводится безотносительно ухудшения экологической ситуации, что создало определенные проблемы, так как на сегодняшний день Казахстан только создает необходимую лабораторную базу для определения диоксинов в различных видах пищевой продукции. Поэтому было принято решение до завершения данного процесса продлить действие норм, существовавших ранее.
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 93
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Куда уходит российская рыба?
Почему на прилавках магазинов нет изобилия рыбной продукции, а та, что есть - предлагается либо по "атомным ценам", либо импортная и крайне низкого качества? Почему 70% доходов рыбной отрасли основывается на экспорте сырья? Куда уходит российская рыба? Какие шаги нужно предпринять, чтобы завалить потребителей качественной российской рыбой по доступной цене?
https://youtu.be/W47hBkWfqQo
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 93
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
К чьему берегу прибьется российская рыба?
В последние годы Россия предпринимает активные меры по развитию рыбной отрасли, пытаясь простимулировать строительство нового рыбодобывающего флота на отечественных верфях и переработку водных биоресурсов на родном берегу, чтобы наши богатые уловы не уходили за границу в виде сырья. За долгие годы в нашей рыбной отрасли сложилась парадоксальная ситуация: мы много добываем, но экспортируем сырье, а импортируем изготовленную из него продукцию, и этим мы мощно простимулировали развитие рыбоперерабатывающей отрасли КНР.
Возникает резонный вопрос – почему Китай стал мировой фабрикой по переработке водных биоресурсов, а для российских компаний главным источником доходов по-прежнему остается экспорт сырца? Как отмечают специалисты Дальневосточного центра региональных исследований, дело не только в низкой стоимости рабочей силы, да и Китай считается «мировой фабрикой» не только по переработке водных биоресурсов. КНР начала реформирование своей экономики в конце 70-х годов прошлого века, стартовав с очень низкого уровня. В те годы СССР намного превосходил Китай по уровню экономического развития, хотя необходимость реформ осознавалась некоторыми представителями советского руководства уже тогда.
Китайские реформы начались, по сути, с формирования благоприятного инвестиционного климата и создания свободных экономических зон. Первые инвестиции при этом поступили от хуацяо – проживающих за границей китайских мигрантов. Внутри страны поощрялось развитие частного сектора экономики при сохранении доминирующей роли госсектора. В этих условиях поощрение китайским правительством притока иностранного капитала стимулировало и внутренних инвесторов открывать свое дело в стране, а не вывозить капитал за границу. Разумеется, также существовали и валютные ограничения, жесткий контроль за перемещением средств, препятствовавшие оттоку средств из страны.
Развитие китайской экономики в начальный период реформ обеспечивалось за счет дешевой рабочей силы и иностранных прямых инвестиций. Применительно к позднему СССР и позже России, вплоть до недавнего времени, развитие обеспечивалось за счет добычи и экспорта сырья, а также иностранных кредитов. Кроме того, Китай сделал ставку на развитие научно-технической сферы, массово отправляя людей учиться за границу и привлекая иностранных специалистов в свою страну. Россия, напротив, стала крупным экспортером наиболее квалифицированной, а также молодой и мотивированной рабочей силы для промышленности и науки.
Самое же, пожалуй, главное, заключается в том, что в Китае с начала модернизации была долгосрочная стратегия развития экономики: импорт технологий, создание экспортных зон, рабочие места в сельскохозяйственных регионах, строительство городов и повышение внутреннего спроса, строительство инфраструктуры, модернизация ВПК. Китайцы, кстати, отмечают, что модернизация экономики у них еще продолжается: дорожная карта экономической модернизации КНР рассчитана до 2100 года. У нас же, в России (как и в «позднем» СССР), говорить о четко сформулированной стратегии экономической модернизации пока, к сожалению, не приходится.
В результате, к тому моменту, когда распался СССР и были нарушены все существовавшие хозяйственные механизмы и разорваны связи между экономическими субъектами, в Китае были достигнуты немалые успехи в модернизации экономики. Рыбоперерабатывающая отрасль не стала исключением: в нашей стране бывшие госкомпании стали частными, новых собственников не особо заботило развитие перерабатывающей базы, поскольку экспорт добытой рыбы за рубеж давал быструю гарантированную прибыль, особенно в существовавших в «смутные 90-е» условиях почти полного отсутствия контроля. К хорошему, как известно, быстро привыкаешь. Поэтому некоторые рыбопромышленники до сих пор вполне удовлетворены ситуацией, когда они поставляют основной объем добытых водных биоресурсов за рубеж, получая стабильную прибыль в валюте и не заморачиваясь проблемами развития собственной переработки.
Долгое время определенная часть российского рыбодобывающего сектора фактически находилась под иностранным влиянием – гонконгский холдинг Pacific Andes контролировал, по заявлениям китайцев, до 60 процентов добычи минтая на Дальнем Востоке. После расследования Федеральной антимонопольной службы Pacific Andes вышел из капитала российских рыбодобывающих компаний, но это совсем не означает, что ситуация кардинально изменилась. Дело не в том, что гонконгский холдинг продолжил закупать российский минтай через посреднические фирмы, в этом как раз нет ничего предосудительного - – любая наша компания вправе на абсолютно законных основаниях продавать свою рыбную продукцию любому легально действующему иностранному предприятию. Дело в том, что, хотя говорить о прямой зависимости российских рыбодобывающих компаний от иностранного капитала сейчас, пожалуй, не приходится, зависимость нашей рыбной отрасли от иностранного влияния сохраняется и обусловлена она, прежде всего, сырьевой направленностью российского рыбного экспорта. Основную часть экспортируемой рыбной продукции составляет мороженая рыба, фактически – сырье для иностранных перерабатывающих предприятий, которые выпускают из нее готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, отправляемую на экспорт и поступающую на внутренний рынок.
По данным таможенной статистики за 2016 год, экспорт свежемороженой рыбы и морепродуктов из России (по подгруппам ТН ВЭД РФ 0301-0308, без учета поставок из-за таможенной территории РФ, по объему поставок составил 1 446 942,19 тонн (вес нетто) и по сравнению с 2015 годом увеличился на 10,4%. Его стоимость составила 2 926,11 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,8%. То есть, экспортная стоимость единицы продукции немного снизилась. Что же касается готовой рыбной продукции, то есть продукции с высокой добавленной стоимостью, то ее экспорт (по подгруппам ТН ВЭД РФ 1604-1605) по объему поставок составил 8557,51 тонн и по сравнению с 2015 годом увеличился на 4,38%, а стоимость достигла 28 210,59 тыс. долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 17,38%. Отрадно, конечно, видеть, что объем и доходы от экспорта готовой рыбной продукции растут, но разница с продажами мороженой продукции просто колоссальна.
Основным экспортируемым видом является минтай, доля которого в общем объеме экспорта замороженной рыбной продукции составляет порядка 60 процентов. Большую часть минтаевого экспорта, в свою очередь, составляет обезглавленный потрошеный (H&G) минтай, а его основным импортером является Китай, выступающий в роли переработчика этой продукции и поставляющий на внешний рынок (в основном, в Европу) блочное филе минтая двойной заморозки. Фактически, за долгие годы сформировалась своеобразная система «разделения труда», при которой российские компании выступают поставщиками сырья для китайской перерабатывающей промышленности. Китай, по сути, стал монополистом в сфере закупок российского минтая, поскольку ни одной из других стран российский H&G минтай в таких объемах не нужен. Соответственно, именно китайцы имеют возможность диктовать нам свои условия, заставляя соглашаться со снижением цен, которое оказывается непропорционально высоким по сравнению со снижением цен на выпускаемую Китаем из российского минтая продукцию на конечных потребительских рынках.
То есть, зависимость отечественной рыбной отрасли от иностранцев сохраняется в силу сырьевой направленности нашего рыбного экспорта и носит системный характер. Упомянутый холдинг Pacific Andes сыграл значимую роль в закреплении этой системы, и с его уходом с российского рынка добычи минтая система продолжила работать. КНР по-прежнему является ведущим импортером российской замороженной рыбы и морепродуктов, поставки в эту страну (без учета поставок из-за таможенной территории РФ) в 2016 году составили 817 265,97 тонны, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,7 процента. На долю Китая приходится 58,48% от общего объема российского экспорта свежемороженой рыбы и морепродуктов.
Традиционно наибольшим спросом в Китае пользуется минтай, а также сельдь, горбуша, кета, нерка и, разумеется, краб. Китайские компании предпочитают закупать неразделанную продукцию или прошедшую минимальную переработку в виде обезглавливания и потрошения. Основной объем продукции, выпускаемой китайскими перерабатывающими предприятиями, предназначен для экспорта, но в последние годы все больше продукции начинает поступать и на внутренний китайский рынок, что обусловлено ростом численности среднего класса в КНР, способного позволить себе дорогие морепродукты.
Следует отметить, что в последнее время ситуация все же меняется, хотя, наверное, не столь быстрыми темпами, как хотелось бы. Как известно, в конце января 2016 года Росрыболовство представило новую концепцию проекта рыбного кластера на Дальнем Востоке, в рамках которой предполагается создать в Приморье, на Камчатке и Сахалине четыре специализированных кластерных дивизиона. Главной целью создания рыбного кластера является изменение сложившейся за последние два десятилетия системы, при которой российские рыбаки экспортируют сырье, из которого в КНР и других соседних странах делают продукцию с высокой добавленной стоимостью и экспортируют ее в другие страны, в том числе и в Россию.
То есть, мы должны создать систему, при которой сможем обеспечить почти полное импортозамещение и отказаться от экспорта сырья в пользу экспорта продукции с высокой степенью переработки и, соответственно, высокой добавленной стоимостью, с одновременным развитием новых механизмов торговли морскими биоресурсами, обеспечивающих прозрачность потоков, контроль за их качеством и одновременно процессами ценообразования на внутреннем рынке.
Примечательно, что с началом реализации в России мер по развитию собственной рыбопереработки совпало и некоторое сокращение в последние полтора – два года китайского спроса на российский минтай вследствие снижения спроса на потребительских рынках, прежде всего, в ЕС. В результате можно видеть рост внутреннего производства, причем выпуск филе растет в процентном отношении весьма значительно, хотя в натуральном выражении он все еще довольно невелик. Однако это не дает оснований говорить о том, что нам удалось переломить ситуацию и перейти к развитию собственной рыбопереработки и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, поскольку объемы производства такой продукции остаются незначительными.
Между тем, усилия российских компаний по увеличению производства готовой качественной продукции с высокой добавленной стоимостью (филе минтая) не остались незамеченными в США, где, походе, всерьез опасаются конкуренции с российской продукцией на мировом рынке. В прошлом году американский производитель минтаевой продукции компания Trident Seafoods начала кампанию по продвижению за рубежом своего «настоящего» филе минтая и разместила на YouTube видеоролик, в котором продукция компании сравнивается с продукцией, произведенной из российского минтая в РФ и КНР. В частности, отмечается, что настоящим минтаем является только минтай, пойманный на Аляске, который сразу перерабатывается и замораживается без добавления каких-либо полифосфатов и воды. При этом указывается, что противоположностью американскому минтаю является минтай, маркированный как «российский» или «китайский», который выловлен в России и переработан в Китае. Как утверждается в ролике, это, как правило, дважды замороженная продукция с добавлением полифосфатов и воды для удержания влаги и снижения издержек, что приводит к кашеобразной структуре и утрате вкусовых качеств.
Подобные утверждения явно рассчитаны не только на американских потребителей, но и на европейцев, поскольку Trident Seafoods купила в Европе ранее принадлежавший обанкротившемуся переработчику Pickenpack Holding Germany (работавшему, кстати, с китайским холдингом Pacific Andes) завод The Seafood Traders factory и, судя по всему, всерьез планирует поработать на европейском рынке. Учитывая, что российские производители филе минтая в последнее время стали постепенно восстанавливать свои позиции в Европе, предлагая продукцию, превосходящую китайское блочное филе двойной заморозки и не уступающую американскому филе минтая, представители Trident Seafoods, судя по всему, рассматривают российских минтайщиков как своих прямых конкурентов и стремится любыми способами их дискредитировать.
Между тем, хотя отечественная рыбопродукция пользуется большим спросом за рубежом, ее потребление в самой России снижается. Безусловно, значительную роль в этом сыграл рост цен, но довольно часто можно встретить утверждения представителей рыбодобывающих компаний о том, что у нас просто нет спроса на рыбу и нет культуры ее потребления. На самом деле, когда рыбопромышленники говорят об отсутствии спроса на рыбу в России в тех объемах, которые добываются, они отчасти правы. Мы действительно добываем минтая намного больше, чем способны потребить самостоятельно. Но есть и другая сторона вопроса – никто особо не занимается продвижением российской рыбы на российском рынке. Конечно, некоторые компании устраивают свои акции, у нас начали проводить разные «рыбные недели» и т.п., но работа ведется бессистемно. Достаточно взглянуть на то, как это делается за рубежом, где производители разрабатывают новые продукты для продвижения в розничной торговле и сетях быстрого питания, устраивают многочисленные рекламные акции, привлекают блогеров, журналистов, известных шеф-поваров и т.п. У нас, к сожалению, в большинстве случаев ассортимент сводится к рыбе мороженой потрошеной и непотрошеной, с головой или без, и в лучшем случае к этому добавляется рыбное филе. Продвижением своей продукции большинство компаний не заморачивается, руководствуясь принципом «радуйтесь, что хоть это есть». И люди радуются, если есть возможность купить недорого простую замороженную рыбу, поскольку в условиях роста цен она не всем доступна. Спрос на рыбу на нашем рынке есть, вопрос в том, насколько этот спрос платежеспособен. Пока экспорт будет выгоднее, чем поставки на внутренний рынок, рыбопромышленные компании будут продолжать продавать рыбу за рубеж. Поэтому и не торопятся многие вкладываться в создание рыбных кластеров и развитие рыбопереработки на российской территории.
К сожалению, стоит признать, что в логике тех российских компаний, которые считают необходимым продолжать поставки рыбы для переработки на китайские предприятия, есть здравый смысл, поскольку на данный момент на Дальнем Востоке РФ просто нет мощностей, которые могли бы переработать все добываемые рыбаками морские биоресурсы. На самом деле сейчас важно не столько то, что мы продаем, сколько то, куда направляются полученные средства. Если они будут идти на создание промышленной базы рыбопереработки на Дальнем Востоке, мы постепенно перейдем к производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и будем поставлять ее на внутренний и на внешний рынок, в том числе и в Китай.
АНО «Дальневосточный центр региональных исследований»
www.fecrs.ru
МЕЖДУНАРОДНОЕ РЫБНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Информационный бюллетень № 6 (26) март 2017
|
Развитию отрасли мешает коррупция и браконьерство 
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 93
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Кто краб будет добывать?
Первые за последние несколько лет торги по продаже долей квот на вылов краба в подзоне Приморье принесли неожиданные результаты. Изначально запланировав 1,5 миллиарда рублей за все 24 лота в Дальневосточном бассейне, Росрыболовство в итоге выручило в 15 раз больше – свыше 23 млрд. (примерно 22,5 млрд. пришлось на подзону Приморье). Финансовый дар преподнесли структуры, близкие Олегу Кану, Сергею Дарькину, Глебу Франку и Никите Кожемяко.
В текущем году на Дальнем Востоке рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов. Наибольшие объемы добычи опилио определены в Северо-Охотоморской подзоне — 15,6 тыс. тонн. В подзоне Приморье ученые советуют освоить примерно 5,2 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – около 2,6 тыс. тонн. Также предлагается выловить почти 7,5 тыс. тонн глубоководного красного краба-стригуна, обитающего в подзоне Приморье, и примерно 8,1 тыс. тонн ангулятуса, чьи запасы в основном сосредоточены в водах Восточного Сахалина. Наиболее ценного краба-стригуна – бэрди – предполагается освоить 5,2 тыс. тонн, преимущественно в Камчатско-Курильской подзоне (около 4,4 тыс. тонн).
Самая острая финансовая борьба развернулась за стригун опилио.
Три доли в 16,67% достались компании «ТУРНИФ» (входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», подконтрольную Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко), оценившей возможность добывать ценный биоресурс в 2 млрд. руб. по каждому лоту.
Еще за 16,65 % «ТУРНИФ» заплатил 2,2 млрд. руб.
Две доли в 16,67% взяло на себя ООО «Восход», предложив 1,9 млрд. руб. (учредитель – ПАО «Преображенская база тралового флота», возглавляет которое Никита Кожемяко, сын сахалинского губернатора). За одну долю в том же объеме ПАО «НБАМР» (подконтрольное Сергею Дарькину, экс-губернатору Приморья) выплатит более 2 млрд. руб.
На этом фоне от предложенных цен на добычу камчатского краба могут навернуться слезы на глаза. Так, за 33% компания «Краб Марин» (входит в империю известного крабопромышленника Олега Кана) дала 1,8 млрд. руб., ООО «Приморское» (принадлежащее некоей Екатерине Тен) – 1,7 млрд. руб. А за долю 34% ООО «Антей» (учредитель Сергей Белянцев) заплатит свыше 1,2 млрд. руб.
Не слишком впечатляют суммы и за синий краб. Доли 33% достаются ООО «Реал Девелопмент» (контролирует Ирина Жукова) по цене более 1,1 млрд. руб. и ПАО «НБАМР» – свыше 1,1 млрд. руб. За долю 34% больше всех предложил «ТУРНИФ» – 1,5 млрд. руб. Победителями по двум лотам в 33% по добыче волосатого четырехугольного краба стали «ТУРНИФ» (990,6 млн. руб.) и «Реал Девелопмент» (1,1 млрд. руб.), за 34% «Краб Марин» предложил цену свыше 1,1 млрд. руб.
Ранее крупнейшим крабопромышленником в Приморье считался Дмитрий Дремлюга. Но после возбуждения нескольких уголовных дел Дремлюга «убежал» в США, а подконтрольная ему ХК «Дальморепродукт» в конечном итоге была разобрана на активы, главный из которых – «ДПМ-РМ» – перешел под крыло «Русской рыбопромышленной компании».
Смена власти произошла и в самой отрасли. Ее бенефициаром теперь считается Олег Кан, обративший самое пристальное внимание и на Приморье. Правда, свой путь в крае Кан начал со скупки недвижимости: в частности, сахалинский крабопромышленник выкупил у Сергея Дарькина ТЦ «Центральный» и «Владивостокский ГУМ», предположительно за 100 миллионов долларов. Сам экс-губернатор Приморья пытался превратиться в серьезного инвестора, затевая проекты то в строительной отрасли, то в аквакультуре. Но добыча краба, видимо, сулит куда более сильную отдачу в будущем.
«Рыбак Сахалина» № 22 от 8 июня 2017 г.
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 93
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Минтайное стало явным
Кто выиграл от ухода из России крупнейшей китайской рыбной компании
04.03.2017
Китайскую компанию, контролировавшую 60% российской рыбодобычи, изгнали из России четыре года назад, и сейчас она на стадии банкротства. От этого выиграли некоторые отечественные игроки — но не страна в целом.
ИРИНА БЕГИМБЕТОВА
Один из крупнейших в мире производителей морепродуктов — компания Pacific Andes (зарегистрирована в Гонконге, контрольный пакет акций принадлежит малайзийской семье Нг) с лета прошлого года проходит процедуру банкротства — соответствующие дела рассматривают суды Нью-Йорка и Виргинских островов.
Для России она совсем не чужая. Шесть лет назад сама Pacific Andes в одном из инвестиционных меморандумов заявила, что контролирует 60% российской рыбодобычи, после чего у нас разразился скандал: заявления депутатов Госдумы, поиск аффилированных с китайской компанией российских структур, расследование Федеральной антимонопольной службы и в конце концов — изгнание Pacific Andes.
В полный уход структуры, так плотно оккупировавшей российскую рыбодобычу, конечно, не верили ни в России, ни на родине Pacific Andes. В преддверии банкротства финансовые власти Гонконга обвиняли компанию в неких плохо задокументированных сделках с российскими поставщиками на $611 млн. Тем не менее формально главный рыбный выгодоприобретатель Россию покинул и, судя по возникшим у него финансовым трудностям, сильно от этого потерял.
Опасные связи
Согласно злополучному меморандуму, Pacific Andes специализировалась главным образом на нашем минтае: в 2009 и 2010 годах китайский холдинг обеспечил по российским квотам вылов 543 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, большую часть которых составил именно минтай.
На рынке ходили слухи, что основным связующим звеном между Pacific Andes и российскими предприятиями была принадлежащая сенатору Александру Верховскому компания "Гидрострой": якобы Pacific Andes, в 2003 году получив от китайского правительства $700 млн, тут же выделила "Гидрострою" $67 млн на приобретение дальневосточных рыбодобывающих предприятий.
Байки это или нет, проверить сложно: первоисточники информации обнаружить не удается, а сама компания и Александр Верховский слухи не комментируют — официально сенатор отошел от дел, передав свои акции в доверительное управление гендиректору компании.
По утверждению ФАС, Pacific Andes контролировала российские фирмы не через владение акциями, а с помощью тайных соглашений, которые подразумевали такую систему управления, когда акция могла быть контрольной.
Припоминают сенатору, конечно, и то, что на момент скандала аффилированные с "Гидростроем" компании входили в ассоциацию добытчиков минтая, против которой ФАС возбудила в сентябре 2012 года дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Как заявлял тогдашний начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Александр Кинев, участники "минтаевого картеля" обсуждали условия реализации и цену, подписывали соглашения между членами ассоциации, что привело к искусственному дефициту рыбы и росту цен на нее.
Pacific Andes была привлечена к делу в качестве третьего лица. В конце 2012 года ФАС пришла к выводу, что ассоциация и входящие в нее компании виновны, правда, в список виновных попали только 26 участников рынка — среди них и одна из компаний Верховского.
В принципе дальневосточные СМИ называют предприятия Верховского главным кормильцем Китая, а агентство PrimaMedia в 2015 году, приводя статистику по экспорту, сообщило, что в Китай "Гидрострой" поставляет около 100 тыс. тонн рыбы — от двух третей до половины вылова. Скандал вылился в штрафы для компаний, заявление об уходе Pacific Andes из России и ужесточение правил для иностранных инвесторов.
Рыбацкая оккупация
В конце 2014 года в силу вступили поправки к Закону о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение: зарубежных игроков, которые хотят купить рыбодобывающие активы, чья балансовая стоимость превышает 25% от стоимости основных производственных средств, обязали получать разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
А в 2015-м российское правительство постановило, что, если рыбодобывающая компания находится под контролем иностранных инвесторов, ей может быть отказано в добыче.
Уход Pacific Andes из России глобально мало что изменил. "Говорить о прямой зависимости российских рыбодобывающих компаний от иностранного капитала сейчас, пожалуй, не приходится, хотя утверждать этого на 100% никто не может,— рассуждает директор Дальневосточного центра региональных исследований Александр Тимофеев.—
Однако зависимость рыбной отрасли от иностранного влияния сохраняется, и обусловлена она прежде всего сырьевой направленностью российского рыбного экспорта".
С той же Pacific Andes российские предприятия продолжали работать в рамках легальных контрактов. Как утверждает Тимофеев, в 2014-2015 годах поставки "дочкам" Pacific Andes от россиян шли через гонконгские, японские и корейские компании. Впрочем, замыкаться на одной Pacific Andes вовсе необязательно.
О том, что "основной объем выловленной рыбы поставляется на экспорт в мороженом виде, с низкой степенью переработки", в октябре 2015 года говорил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
"Понятно, что бизнес заточен на получение прибыли и работает там, где ему выгодно. Однако ни нашу страну, ни ее граждан абсолютно не устраивает, когда ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке определяются зарубежными поставщиками и ритейлерами, когда в рыбной отрасли расплодились разного рода рантье, использующие наши биоресурсы, и когда почти 70% доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья,— сказал президент и продолжил, обозначив проблемы отрасли:-- Нам нужны современная прибрежная инфраструктура, перерабатывающие предприятия и эффективная логистика и, конечно же, высокотехнологичный рыбопромысловый флот".
А говоря о квотах на вылов рыбы, подчеркнул, что "действительно, есть такие люди, которым очень хорошо". "Теперь нужно распределить это "очень хорошо" на все население страны",— отметил Путин.
Крупнейшие российские рыбодобывающие компании структуру своих поставок не раскрывают. По статистике ФТС, за последние пять лет объемы экспорта рыбной продукции практически не изменились: в прошлом году экспортные поставки составили 1,46 млн тонн, на этой отметке, с небольшим плюсом-минусом, они колеблются последние годы. Это примерно треть выловленной в России рыбы.
Две лидирующие страны — получатели рыбной продукции также остаются неизменными: на первом месте — Китай (55-57%), на втором месте — Южная Корея (27-33%).
Основной экспортный объект — минтай, которого Россия добывает больше всех в мире: в прошлом году его доля в поставках превысила 53%. Выловив, по официальным данным, 1,74 млн тонн минтая, мы в 2016 году экспортировали почти половину улова — 782 тыс. тонн. Но тут следует учитывать, что поставляться рыба может и по серым схемам.
Не Циндао
"Фактически за долгие годы сформировалась своеобразная система "разделения труда", при которой российские компании выступают поставщиками сырья для китайской перерабатывающей промышленности",— отмечает Александр Тимофеев.
Действительно, о конкуренции с китайской рыбоперерабатывающей промышленностью России пока мечтать не приходится: мороженое филе минтая одна только Pacific Andes делала на нескольких десятках крупных и очень крупных предприятий. На одном заводе в Циндао работало 30 тыс. человек — это, на минуточку, население райцентра.
"В логике российских компаний, которые продолжают поставлять рыбу на китайские предприятия, есть здравый смысл, поскольку на данный момент на Дальнем Востоке просто не существует мощностей, которые могли бы переработать добываемые ресурсы",— продолжает Тимофеев.
Директор по корпоративным коммуникациям Русской рыбопромышленной компании (РППК) Илья Власенко утверждает, что минтай и сельдь — основные виды, вылавливаемые компанией,— спросом на отечественном рынке не пользуются. "Например, при среднегодовом вылове минтая в России в районе 1,8 млн тонн внутренний спрос на него оценивается всего в 260-280 тыс. тонн. Та же ситуация с тихоокеанской сельдью: в европейской части страны потребители предпочитают покупать атлантическую",— говорит Власенко.
Репутация минтая в России и правда подпорчена тем, что он долго считался "рыбой для кошек". Однако, чтобы потребитель решил, что он хочет есть и из чего ему выбирать, нужно, чтобы рыба до него хотя бы доезжала. И доезжала, не прибавив многократно в цене.
Доставка выловленного с Дальнего Востока в центральные регионы остается главной проблемой. Российский потребитель рыбы не видит или видит далеко не в лучшем качестве.
Парку рефрижераторных вагонов, в которых доставляется улов, больше 30 лет. Температурный режим они зачастую не держат, а в нынешнем году 90% таких вагонов вообще должны быть списаны "по старости". Строить новые — очень дорого, стоимость одной рефсекции составляет $1,3-1,4 млн. Контейнерные же перевозки, которые могли бы стать альтернативой, пока не очень развиты.
А вот жалобы рыбодобытчиков — если, мол, даже рыбу довезти до потребителя, ритейл накрутит на нее бешеные проценты, и все равно выйдет дорого,— на заседании президиума Госсовета в октябре 2015 года глава ФАС Игорь Артемьев прокомментировал так: "Мы смотрели эту тему — мы пока картелей в торговых сетях не нашли. Но среди самих рыбников они есть везде, где только можно".
Через тернии — к квотам
Российское правительство рассматривало возможность мирного урегулирования громкого скандала с Pacific Andes — создания СП с гонконгским холдингом, где российская сторона должна была стать контролирующим акционером и получить доступ к перерабатывающим мощностям китайской.
Партнером с российской стороны должна была выступить Русская рыбопромышленная компания (тогда — "Русское море — добыча"), принадлежащая брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву и зятю Геннадия Тимченко Глебу Франку.
Переговоры по неизвестной причине успеха не имели, но РРПК внакладе не осталась. Власти решили, что компании, контролировавшиеся Pacific Andes, должны быть проданы российским владельцам.
РРПК в итоге купила шесть предприятий: почти все они и контролируемые ими другие юридические лица фигурировали в скандале с гонконгским холдингом. Эти сделки четыре года назад превратили Русскую рыбопромышленную компанию в одного из крупнейших обладателей квот на вылов, особенно по минтаю. Сегодня у РРПК — 14,7% квот по минтаю (в прошлом году компания выловила 222,5 тыс. тонн) и 9,9% — по сельди (44,7 тыс. тонн в 2016 году).
Правда, в конце прошлого года на рынке пошли разговоры, что владельцы намерены компанию продать — в ноябре со ссылкой на источники об этом написала газета "Коммерсантъ". По словам источников, владельцы РРПК устали нести все возрастающие расходы на постоянный ремонт и обновление судов.
В прошлом году стало известно о проблемах другого бизнеса, на тот момент принадлежавшего Максиму Воробьеву и Глебу Франку (позднее из бизнеса вышел): "Русская аквакультура", занимавшаяся выращиванием лосося, из-за гибели рыбы столкнулась с убытками, что привело к нарушению условий кредитного договора с Газпромбанком. Из-за проблем компания была вынуждена продать свою дистрибуторскую "дочку".
Впрочем, последние новости о "Русской аквакультуре" звучат вполне оптимистично: в прошлом году она увеличила выручку втрое — до 2,47 млрд руб., а чистый долг компании сократился на треть — до 3,1 млрд руб.
Директор по корпоративным коммуникациям РРПК Илья Власенко утверждает, что переговоров о продаже компании не ведется. Более того, компания намерена побороться за будущие квоты на вылов, порядок предоставления которых в 2019-м изменится: соответствующие поправки в прошлом году были внесены в закон о рыболовстве.
Если раньше квоты выдавались по историческому принципу — их получал тот, у кого они были квотами раньше, то в будущем 20% квот станут распределять "под киль": их получит тот, кто готов инвестировать в строительство рыболовных судов на российских верфях.
РРПК, с самого начала поддержавшая соответствующую идею Росрыболовства, летом 2015 года написала письмо Владимиру Путину, заверив, что вместе с другими компаниями отрасли готова начать проект по строительству 15 крупнотоннажных траулеров для промысла минтая стоимостью около 60 млрд руб.
Как заявляет сегодня компания, для собственных нужд она намерена построить шесть судов, финансироваться проект будет из собственных средств компании, но не исключено и привлечение иностранного инвестора. Затраты на один траулер РРПК оценивает в $50-90 млн.
Объединенная судостроительная корпорация в прошлом году высказывала сомнения в том, что мощностей российских верфей хватит для строительства рыболовных траулеров за три года — срок, предложенный Росрыболовством.
Возвращение блудного олигарха
Скандал с Pacific Andes привел к выходу из тени владельца еще одного крупнейшего рыбодобывающего холдинга — группы компаний "Норебо" — Виталия Орлова. На рынке его, разумеется, знали, но вот
широкой публике Орлов до недавнего времени был неизвестен, пока агенство Bloomberg в этом году не поместило его в рейтинг долларовых миллиардеров, оценив капитализацию компании в $1 млрд.
В России Орлов раньше появлялся мало. В 1990-х он уехал работать в Швецию, а затем в Норвегию, где вместе с Магнусом Ротом, одним из совладельцев компании Scansea, создал совместное предприятие — Ocean Trawlers. Последнее закупало треску и пикшу у российских поставщиков, которым помогало обновлять флот за счет норвежских судов.
В середине 2000-х партнеры перевели бизнес в Гонконг, поскольку столкнулись с претензиями норвежских властей: как рассказывал Орлов в интервью газете "Коммерсантъ" в прошлом году, Ocean Trawlers лишило работы значительное количество рыбоперерабатывающих фабрик на севере Норвегии, начав выпускать готовую продукцию на борту судов. К тому же переезд в Китай объяснялся тем, что эта страна тогда стала для Ocean Trawlers основным рынком сбыта.
Квоты на вылов "Норебо" получила в 2011-2013 годах вместе с покупкой российских рыбодобывающих компаний. По данным "Денег", скупкой занимался Александр Тугушев — давний знакомый и деловой партнер Орлова в России еще с 1990-х.
В 2003 году Тугушев ушел в Госкомрыболовство, но проработал там недолго. Три года спустя он был осужден за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, а после отбывания срока вернулся на работу в "Норебо".
Из шести купленных предприятий пара фигурировала в списке аффилированных с Pacific Andes. Сколько у нее квот на вылов, "Норебо" не сообщает. По словам Орлова, группа компаний входит в тройку крупнейших российских рыбодобытчиков.
Ужесточение требований к иностранным акционерам на волне скандала с Pacific Andes, по словам Орлова, вынудило его отказаться от норвежского гражданства. "Для меня не было какой-то дилеммы и большим лишением отказаться от гражданства и переехать на ПМЖ в Мурманск (город, в котором он вырос.— "Деньги"",— уверял он в интервью "Коммерсанту".
Видимо, по этой же причине Орлов выкупил долю у Магнуса Рота, летом прошлого года сообщил Undercurrent News. Доля же Тугушева сейчас является главной интригой во втором уголовном деле против него.
Абсолютно законно
В январе Тугушеву было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере: по версии следствия, он вымогал 33% акций "Норебо".
По словам Орлова, который выступает заявителем, перед уходом на работу в Госкомрыболовство Тугушев продал свои акции (цена сделки составила 20,3 тыс. руб.).
Защита же Тугушева утверждает что пакет акций временно был оформлен на номинальных владельцев, а по договоренности с партнерами за ним сохранялись права акционера. Как бы то ни было, Виталий Орлов на сегодня остается единственным владельцем "Норебо" (до сделки Орлову принадлежало 67%, Роту — 33%).
Возможность продавать рыбу китайцам после ухода Pacific Andes у Орлова тоже была — как, впрочем, и у других российских производителей.
"Учитывая, какой скандал разразился в результате расследования ФАС в отношении Pacific Andes, китайцы немного изменили схему работы, закупая российскую продукцию через другие фирмы, то есть импортером по контракту выступала одна компания, а получателем продукции были дочерние фирмы Pacific Andes",— говорит директор Дальневосточного центра региональных исследований Александр Тимофеев.
В частности, по словам, Тимофеева, в 2014-2015 годах через такие компании, как Ocean Trawlers Hong Kong Ltd. (входит в группу компаний "Норебо", контролируемую Виталием Орловым), Yokohama Trading Corporation, Ltd.; Europa Co. Limited; Korea Trading & Industries Co., Ltd., шли поставки российского минтая в адрес Qingdao Pacific Andes International Trading Co. Ltd. и Pacific Andes Food Ltd.
"Схема абсолютно законна и позволяла российским поставщикам избежать нападок и обвинений в том, что они по-прежнему поставляют продукцию в адрес Pacific Andes",— объясняет Александр Тимофеев.
http://kommersant.ru/doc/3226313
|
!!! 
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
|
|
